Finansal Danışmanlık CRM: uzun karar döngüsü takipli bir sürece dönüşür
Finansal Danışmanlık programı, yazılımı ve CRM'i tek platformda: Finansal Danışmanlık iş takip programı, müşteri takip programı ve WhatsApp'lı satış otomasyonu.
Finansal danışmanlıkta güven, düzenli ve özenli iletişimle kurulur. Görüşme talepleri tek gelen kutusunda; randevular Google Takvim'le senkron, görüşmeler uygulama içi videoyla kayıt altında, her fırsat pipeline'da. Hassas müşteri verileri rol bazlı yetkiyle korunur.
Finansal Danışmanların Tanıdık Zorlukları
Müşterisine disiplin öneren danışmanın kendi müşteri takibi dağınıksa, güven daha ilk adımda zedelenir.
Karar Döngüsü Uzun, Takip Kısa
İlk görüşmeyle sözleşme imzası arasında haftalar geçiyor; "düşüneyim" diyen potansiyel müşteri takvime not edilmeyince sessizce unutuluyor. Soğuyan her fırsat, aslında yalnızca zamanında aranmamış bir evet olabilirdi.
Randevu Trafiği Mesajlara Gömülü
Saat ayarlama, erteleme ve iptal mesajları WhatsApp'ta dağınık; çakışan görüşmeler, unutulan aramalar yaşanıyor. Müşterisine plan öneren danışmanın kendi takviminin karışması, küçük ama kalıcı bir güven kaybı yaratıyor.
Görüşme Notları Deftere Emanet
Hangi müşteriyle hangi hedefler, hangi riskler konuşuldu; önceki görüşmede ne söz verildi — notlar defterlerde ve akılda. Aradan aylar geçince her görüşmeye hazırlık neredeyse sıfırdan yapılıyor.
Herkese Aynı Mesaj Gidiyor
Kurumsal müşteriyle yeni başlayan bireysel müşteri aynı listede; bilgilendirmeler herkese aynı içerikle gidiyor. İlgisiz mesaj alan müşteri okumayı bırakıyor; gerçekten önemli bilgilendirme de o sessizlikte kayboluyor.
Hassas Veriler Korunmasız Dosyalarda
Gelir bilgileri, hedefler ve sözleşmeler ortak klasörlerde; kim neye erişti bilinmiyor. Finansal veri söz konusu olduğunda tek bir özensizlik, yıllarca emekle kurulan güveni bitirmeye yeter.
Danışmanlık Ücreti Takibi Utangaç
Hizmet verildi, fatura kesildi; ödeme gecikince hatırlatmak ilişkiyi bozma korkusuyla erteleniyor. Kim ne zaman ödedi, hangi sözleşme yenilenecek — cevaplar dağınık tablolarda, alacaklar sessizce birikiyor.
Tüm müşteri mesajları tek ekranda toplansın
Müşteri'leriniz WhatsApp, Instagram, Telegram, web formu ya da web sohbeti — nereden yazarsa yazsın hepsi aynı gelen kutusunda birleşir. Kaynak simgesiyle hangi kanaldan geldiğini görür, tek tıkla yanıtlarsınız.
- Tüm kanallar tek panelden yönetilir, çift veri girişi ortadan kalkar
- Birden fazla personel aynı anda bağlanır; rol bazlı yetkiyle herkes kendi müşterisini görür
- AI her mesajı okur, "sıcak", "acil", "şikayet" gibi etiketlerle otomatik sınıflandırır
Rakamlar Değil, Gerçek Sonuçlar Konuşuyor
241'den fazla sektörde yüzlerce işletme Dijimo ile büyüdü. İşte onların deneyimi.
WhatsApp'ı kurumsal seviyede kullanın
Kişisel telefonla müşteri mesajlaşması yapmak zorunda değilsiniz. Profesyonel altyapıyla tanışın.
Kare Kodla Numaraya Bağlayın
Her şubenize, her personelinize ayrı WhatsApp hattı. Kare kodu okutarak saniyeler içinde bağlayın, tüm trafiği tek panelden izleyin.
Cloud WhatsApp API — Kesintisiz
Meta onaylı resmi WhatsApp Business API. Telefonunuz kapalı olsa, internetiniz gitse bile mesajlar sisteme düşmeye devam eder.
Onaylı Şablonla Toplu Kampanya
Meta onaylı şablonlarla yüzlerce müşterinize aynı anda kampanya, hatırlatma veya bilgilendirme gönderin — spam riski olmadan, birkaç tıkla.
Chatbot ile 7/24 Otomatik Yanıt
Mesai dışında gelen "fiyat nedir?", "nasıl randevu alırım?" gibi sorulara chatbot anında yanıt versin. Karmaşık konular ekibinize iletilsin.
Hazır Hızlı Yanıt Şablonları
Sık sorulan sorular için hazır yanıtlar. Fiyat listesi, yol tarifi, bilgilendirme... Tek tıkla gönderin, her personel aynı profesyonellikte yanıt versin.
Mesajları Personele Otomatik Ata
AI gelen mesajı analiz eder, doğru kişiye yönlendirir. Round-robin ile iş yükünü adil dağıtın; manuel devralma ile bot sohbeti istediğiniz an personele bırakır.
Genel CRM'ler Herkese Hitap Eder, Dijimo Sizin Sektörünüze
Hazır şablonlar yerine, işletmenizin gerçek süreçlerine göre şekillendirilmiş bir sistem.
AI verilerinizi analiz eder, size sadece önemli olanı söyler
Mesajlar, randevular, lead'ler, ödemeler... Tüm kaynaklarınızı yapay zeka sürekli tarar; kritik durumlarda sizi anında uyarır.
Akıllı Mesaj Sınıflandırma
AI her mesajı okur; "sıcak müşteri", "acil", "fiyat soran", "şikayet" etiketleriyle sınıflandırır. Kime öncelik vereceğinizi bilirsiniz.
Kritik Anlarda Bildirim
2 saattir cevapsız mesaj, kaçırılan sıcak lead, gelmeyen randevu... AI bu durumları yakalar ve "hemen ilgilen" bildirimi gönderir.
Doğal Dille Sorgulama
"Bu ay kaç yeni müşteri geldi?", "En çok hangi hizmet soruluyor?" gibi soruları yazın, AI verinizden anında yanıt getirsin. SQL gerekmez.
Yapay zeka sizin için çalışsın
Her şeyi tek tek takip edemezsiniz. AI asistan tüm kaynaklarınızı bir araya toplar, analiz eder ve yalnızca gerçekten müdahale gerektiren durumlarda sizi uyarır.
- Cevapsız kalan kritik mesajları anında bildirir
- Kaçırılma riski olan sıcak lead'leri işaretler
- Günlük ve haftalık performans özetini otomatik hazırlar
- Personel bazlı yanıt süresi ve dönüşüm oranını karşılaştırır
Finansal danışmanlar için Dijimo ne yapar?
Görüşme disiplini, süreç görünürlüğü ve veri hassasiyeti; danışmanlık pratiğinize uyan senaryolar.
- Görüşmeleri online randevu sayfasıyla planlayın; Google Takvim çift yönlü senkron çakışmayı önlesin, görüşmeyi uygulama içi video ile yapın, kayıt müşteri kartında dursun
- Uzun karar döngüsünü pipeline'da yönetin: Tanışma → İhtiyaç Analizi → Teklif → Sözleşme; bekleyen fırsatlar gecikmiş işler görünümünde öne çıksın
- AI konuşma analiziyle görüşme özetini, müşterinin niyetini ve itiraz kategorisini kartta görün; bir sonraki görüşmeye defter karıştırarak değil özet okuyarak hazırlanın
- Müşterileri kurumsal, bireysel ve ilgi alanına göre segmentleyin; bilgilendirmeleri Meta onaylı şablonla yalnız ilgili segmente gönderin, mükerrer gönderim engelliyle
- Teklifi PDF şablonla TL/USD/EUR/GBP olarak gönderin; danışmanlık ücretlerini vade ve parçalı ödeme kaydıyla izleyin, geciken tahsilata tek tıkla şablonla hatırlatma yapın
- Rol bazlı yetkiyle her danışman yalnız kendi müşterisini görsün; tüm erişimler loglansın, hassas finansal veriler KVKK gerekliliklerine uygun yönetilsin
İhtiyacınız olan tüm araçlar tek platformda
Modül modül ek ücret yok. Tek aylık bedelle hepsi sizin.
Satış Pipeline & Lead Yönetimi
Reklamlardan gelen müşteri adaylarını AI ile skorlayın, kaynak bazlı takip edin, doğru kişiye otomatik dağıtın. Hangi reklamın kazandırdığını net görün.
Online Randevu
7/24 randevu sayfası, Google Takvim senkronu, WhatsApp/SMS hatırlatma, bekleme listesi.
Online Ödeme & Tahsilat
WhatsApp/SMS ile ödeme linki, taksit takibi, otomatik borç hatırlatma, cari entegrasyon.
Raporlama, Reklam Harcaması & ROI
Meta ve Google reklam harcamalarınızı sisteme bağlayın; hangi kampanyadan kaç müşteri geldi, müşteri başına maliyet ve gerçek ROI ne — tümü anlık panoda.
Teklif & Anlaşma
Saniyeler içinde profesyonel PDF teklif, dijital onay ve süreç takibi.
Video Görüşme
Uygulama içi görüntülü görüşmeyle uzaktan ön görüşme/konsültasyon yapın, kaydı müşteri kartına bağlayın.
İleri Analitik & Tahminleme
Müşteri kaybı (churn) riskini önceden görün, yaşam boyu değer (CLV) hesaplayın, AI ile çapraz satış önerileri alın.
Çoklu Dil & Otomatik Çeviri
Gelen mesajları otomatik çevirin, 8 dilde (TR, EN, AR, DE, FR, RU, ES, IT) yanıt verin. Yurt dışı müşterileriyle dil engeli olmadan iletişim.
Hakediş & Prim
Personel bazlı komisyon ve performansa dayalı prim hesaplaması otomatik.
Görev & İş Takibi
Kim ne yapacak, son tarih ne zaman? Hiçbir iş unutulmasın.
Ürün & Hizmet Kataloğu
Hizmetlerinizi kategorilere ayırın, TL/USD/EUR fiyatlandırın, özel listeler tanımlayın.
İlk temastan uzun vadeli ilişkiye yedi adım
Müşterinizin sizinle ilk temasından satış sonrasına kadar tüm süreç tek platformda.
İlk Temas
Web formu, WhatsApp veya Instagram'dan gelen görüşme talebi kaynak etiketiyle kart olur; AI mesajı sınıflandırır, sıcak talepler öne çıkar.
Tanışma Görüşmesi
Müşteri online randevu sayfasından saat seçer; görüşme yüz yüze ya da uygulama içi videoyla yapılır, kayıt ve notlar kartta durur.
İhtiyaç Analizi
Hedefler, beklentiler ve sorular karta işlenir; AI konuşma analizi özet, niyet ve itiraz kategorisini çıkarır, hiçbir ayrıntı hafızaya emanet edilmez.
Teklif
Danışmanlık kapsamı ve ücreti PDF teklif şablonuyla gönderilir; teklif durumu (Gönderildi → Onaylandı/Revize) akışta izlenir, bekleyenler görünür kalır.
Sözleşme & Başlangıç
Sözleşmeyle birlikte ödeme planı vade kayıtlarına işlenir; başlangıç adımları görev checklist'iyle ekibe dağıtılır.
Düzenli Görüşmeler
Periyodik değerlendirme randevuları takvimde planlanır; segment bazlı bilgilendirmeler kampanyayla gider, her görüşmenin özeti karta eklenir.
Yenileme & Genişleme
Sözleşme yenileme tarihi vade alanında izlenir; müşteri bağlılığı raporu kopma riskini, çapraz satış raporu ek hizmet fırsatlarını gösterir.
Finansal Danışmanlık Programı mı, Yazılımı mı, CRM mi Arıyorsunuz?
Hepsi aynı ihtiyacın farklı adları — ve hepsinin karşılığı Dijimo'ta var.
Çoğu işletme sahibi aradığı çözümü "Finansal Danışmanlık programı", "Finansal Danışmanlık yazılımı", "Finansal Danışmanlık iş takip programı" ya da "Finansal Danışmanlık müşteri takip programı" diye arar. "CRM" (müşteri ilişkileri yönetimi) ise bu çözümün uluslararası adıdır. Yani hangi kelimeyle ararsanız arayın, ihtiyacınız aynı: müşteri bilgilerini tek yerde toplamak, hiçbir talebi kaçırmamak ve işi düzene sokmak. Dijimo bunların tamamını tek bir Finansal Danışmanlık yönetim platformunda birleştirir.
Bir Finansal Danışmanlık otomasyonu olarak Dijimo; WhatsApp, Instagram ve web'den gelen tüm müşteri mesajlarını tek panelde toplar, randevu/teklif/sipariş ve tahsilat takibini aynı ekrandan yürütür. Ayrı ayrı "Finansal Danışmanlık randevu programı", "Finansal Danışmanlık satış programı" veya "Finansal Danışmanlık stok programı" kurmanıza gerek kalmaz; ihtiyaç duyduğunuz modüllerin hepsi tek aboneliğin içindedir.
Beğenmezseniz Tek Kuruş Ödemezsiniz
14 gün boyunca tüm özellikleri ücretsiz kullanın. Kart bilgisi gerekmez, sözleşme yok, iptal için tek tık yeterli.
Sıkça sorulan sorular
Danışmanlığın iki yavaş ve hassas sürecini düzene sokar. Satış tarafında: ilk temastan sözleşmeye uzanan haftalar pipeline'da aşama aşama izlenir, "düşüneyim" diyen müşteri unutulmaz, bekleyen teklifler gecikmiş işler görünümünde durur. Hizmet tarafında: her görüşmenin notu ve video kaydı müşteri kartında birikir, randevular takvimle senkron çalışır, ücret tahsilatı vade takibiyle izlenir. Tüm bunlar KVKK gözetilerek, rol bazlı yetkiyle yönetilir.
Evet. Dijimo'un uygulama içi video görüşme özelliğiyle müşterinizle ayrı bir program kurmadan görüşürsünüz; kayıt, müşteri kartında yazışma geçmişinin yanında durur. Görüşme sonrası AI konuşma analizi özet çıkarır: ne konuşuldu, müşterinin niyeti ne, hangi itiraz dile getirildi. Aylar sonra yapılan ikinci görüşmeye, dosya karıştırmadan bu özetle hazırlanırsınız. Randevu tarafında online randevu sayfası ve Google Takvim çift yönlü senkron çalışır.
Rol bazlı yetkilendirme temeldir: her danışman yalnız kendi müşterilerinin kartlarına, notlarına ve yazışmalarına erişir; yönetici kapsamı belirler. Kim hangi kayda ne zaman baktı, erişim loglarında tutulur — KVKK denetiminde elinizi güçlendirir. Görüşme notları ve belgeler kişisel cihazlar yerine yetki denetimli panelde durur; danışman ayrıldığında müşteri geçmişi firmada kalır. Veri silme talepleri panel üzerinden yönetilir.
Pipeline'ı kendi sürecinize göre kurarsınız: Tanışma, İhtiyaç Analizi, Teklif, Sözleşme gibi. Her fırsat bir aşamada durur; uzun süre hareket etmeyenler gecikmiş işler görünümünde öne çıkar, kimi ne zaman arayacağınız netleşir. Lead sıcaklığını görüşme izleniminize göre elle etiketlersiniz; AI ise konuşmaları analiz ederek özet, niyet ve önerilen yanıt sunar. Takip mesajları için hızlı yanıt şablonları kullanır, aramayı görev olarak planlarsınız.
Müşterilerinizi segmentlere ayırırsınız: kurumsal, bireysel, hizmet türü veya ilgi alanı etiketiyle. Bilgilendirmeyi Meta onaylı WhatsApp şablonuyla yalnız ilgili segmente gönderirsiniz; mükerrer gönderim engeli aynı kişiye çift mesajı önler, hata oranı yükselirse gönderim otomatik duraklar. Dijimo kendiliğinden zamanlanmış mesaj atmaz; her kampanya sizin onayınızla çıkar. Hangi bilgilendirmeye kimlerin yanıt verdiğini panelden izlersiniz.
Hayır; dürüst olalım. Dijimo bir portföy yönetim veya yatırım takip yazılımı değildir, finansal tavsiye de üretmez — o uzmanlık sizindir. Dijimo'un alanı müşteri ilişkisinin kendisidir: taleplerin tek panelde toplanması, randevu ve görüşme düzeni, görüşme kayıtları ve özetleri, teklif ve sözleşme takibi, danışmanlık ücretlerinin vade ve tahsilat kaydı. Analiz araçlarınız işin içeriğini, Dijimo ilişkinin sürekliliğini yönetir.
Pratikte aynı ihtiyacı anlatırlar. İşletmeler genellikle "Finansal Danışmanlık programı", "Finansal Danışmanlık yazılımı", "Finansal Danışmanlık iş takip programı" ya da "müşteri takip programı" diye arar; "CRM" ise bu çözümün uluslararası adıdır. Dijimo, bu adların hepsinin karşılığını tek platformda sunar: müşteri iletişimi, randevu/teklif/sipariş, tahsilat takibi ve raporlama aynı yerdedir. Yani hangi terimle ararsanız arayın, ulaştığınız çözüm aynı; ayrı ayrı program kurmanıza gerek kalmaz.
Benzer işletmeler için sektörel çözümler
Dijimo her sektörün kendi akışına uyarlanır. Yakın sektörlerin sayfalarına da göz atın.
Bir Sonraki Fırsatı Soğumadan Yakalayın
7 gün ücretsiz, kart bilgisi gerekmez. İlk gün pipeline'ınızı kurun, randevu sayfanızı paylaşın; hafta sonunda hangi fırsatın nerede beklediğini tek ekranda görün.